01

工業(yè)廢水行業(yè)概述

水體污染一般為三級(jí)進(jìn)程，即黑臭缺氧、重金屬含量超標(biāo)以及過(guò)營(yíng)養(yǎng)化與有毒化學(xué)品含量高。

目前城市建設(shè)速度加快，未經(jīng)處理或者處理不達(dá)標(biāo)的廢水被直接排放到自然水系內(nèi)，三級(jí)進(jìn)程污染現(xiàn)象嚴(yán)重。

很多工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品附加值比較低，不能完全承擔(dān)過(guò)高的運(yùn)行費(fèi)用，尤其是對(duì)于降解難度大的工業(yè)廢水來(lái)說(shuō)，為控制經(jīng)濟(jì)成本，很多企業(yè)放松了對(duì)廢水的處理管控，導(dǎo)致污染程度增加。

非法排污目的是降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)利潤(rùn)，來(lái)增加領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績(jī)，將本應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)的成本轉(zhuǎn)嫁給 與社會(huì)，不僅造成社會(huì)污染，同時(shí)還會(huì)危及社會(huì)綜合發(fā)展效率。

工業(yè)廢水排放量比較大，且廢水處理措施落實(shí)不到位，導(dǎo)致很多廢水未達(dá)到專業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)便直接進(jìn)入到其他水體內(nèi)，造成自然水系的污染，產(chǎn)生破壞性與累積性的生物病變，對(duì)人體健康影響較大，出現(xiàn)如消化道、呼吸道、皮膚病等病癥，嚴(yán)重的甚至還會(huì)出現(xiàn)癌癥。

尤其是廢水中含有的放射性物質(zhì)，能夠破壞人體細(xì)胞組織，使人出現(xiàn)惡心、嘔吐、頭昏等問(wèn)題，情況嚴(yán)重的甚至?xí)斐蓹C(jī)體損傷或死亡。

工業(yè)廢水中所含污染物比較多，包括化學(xué)、物理、生物性三種類(lèi)型。

02

發(fā)展歷程及示意圖

1、發(fā)展歷程

20世紀(jì)60年代，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)專業(yè)人員季度缺乏，工業(yè)廢水處理技術(shù)落后， 經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)快速發(fā)展，在 政策的支持下，工業(yè)廢水處理設(shè)施不斷完善，工業(yè)廢水處理行業(yè)市場(chǎng)化程度不斷提高。

2、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

從工業(yè)廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，工業(yè)廢水處理上游主要包括工業(yè)廢水處理設(shè)施、工業(yè)廢水處理設(shè)備以及工業(yè)廢水處理藥劑的提供。

中游主要是工業(yè)廢水處理設(shè)施的運(yùn)維，主要包括設(shè)備的運(yùn)營(yíng)、設(shè)備的管理、設(shè)備的監(jiān)管、設(shè)備的維護(hù)等，我國(guó)工業(yè)廢水處理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式主要分為BOT、TOT、DBO以及委托經(jīng)營(yíng)等。

工業(yè)廢水處理下游是工業(yè)廢水處理末端市場(chǎng)，主要包括中水回用、污泥處理以及污水排放等后續(xù)環(huán)節(jié) 。

我國(guó)工業(yè)廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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03

上游端分析

中國(guó)工業(yè)廢水治理產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，上游為原材料供應(yīng)及設(shè)備供應(yīng)商，原材料供應(yīng)商包括鋼材、膜材料、化學(xué)制劑、化學(xué)品等。

鋼鐵是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，是 的命脈，是 生存和發(fā)展的物質(zhì)保障。鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是 經(jīng)濟(jì)水平和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志，而鋼材是我國(guó)鋼鐵行業(yè)主要產(chǎn)品之一。

隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)133666.8萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)0.9%。2022年，全國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量為134033.5萬(wàn)噸，比上年增加了366.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量累計(jì)同比下降0.8%；月均產(chǎn)量為11169.5萬(wàn)噸。

2015-2022年全國(guó)鋼材產(chǎn)量及增速統(tǒng)計(jì)圖

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膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括：膜材料、膜與膜元件、膜裝備、膜應(yīng)用。

上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜裝備的性能、膜法水處理工藝應(yīng)用的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，除了產(chǎn)品成本因素外，膜材料的運(yùn)行情況需要上游企業(yè)進(jìn)行技術(shù)的合作和支持，因此大部分企業(yè)既會(huì)研發(fā)并生產(chǎn)上游的原料，也會(huì)向下游水處理解決方案開(kāi)辟，該行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式會(huì)向膜產(chǎn)業(yè)一體化方向發(fā)展。

我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從1999年以來(lái)得到了快速發(fā)展。2009年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅為227億元，2013年為633億元，之后呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年 突破千億元。據(jù)中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為3230億元，2009-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.77%。2022年我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將超過(guò)3600億元，2025年達(dá)到5000億元，2027年將達(dá)到5800億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率約為10%。

2016-2022年中國(guó)膜工業(yè)產(chǎn)值情況

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04

下游情況

在我國(guó)工業(yè)用水量持續(xù)下降、工業(yè)廢水處理能力和企業(yè)數(shù)量的不斷增加以及工業(yè)廢水再生利用水平的不斷提高下，2010-2022年，我國(guó)對(duì)工業(yè)污染的治理已經(jīng)取得了較大的進(jìn)步，工業(yè)廢水排放量總體上呈下降趨勢(shì)。2022年工業(yè)廢水排放量進(jìn)一步下降為146.7億噸。

2016-2022年中國(guó)工業(yè)廢水排放量情況

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從我國(guó)工業(yè)廢水污染物排放分布情況來(lái)看，農(nóng)副食品加工業(yè)占20.60%，工業(yè)廢水污染物排放量排 位；第二是造紙及紙制品業(yè)，占12.30%；第三是紡織業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，各占12.10%。

中國(guó)工業(yè)廢水污染物排放分布占比情況

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05

行業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)廢水含有大量的氮、磷、鉀等微量元素，排放到自然水系中會(huì)對(duì)自然資源造成極大的破壞。《2022年中國(guó)水資源公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)工業(yè)用水為968.4億m3（其中直流火核電冷卻水482.7億m3），占用水總量的16.2%。

2017—2022年中國(guó)工業(yè)廢水行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

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近年來(lái)為了減少工業(yè)廢水的排放，我國(guó)首先從源頭減少工業(yè)用水量，2015-2020年，我國(guó)工業(yè)用水量及占總用水量比例均呈逐年遞減趨勢(shì)。2020年我國(guó)工業(yè)用水量約為1030.4億立方米，2022年我國(guó)工業(yè)用水為968.4億立方米。2021年我國(guó)工業(yè)用水量1049.6億立方米，2021年較2020年略有上漲，較2020年增加19.2億立方米。

總的來(lái)看，我國(guó)工業(yè)用水管理效果顯著，但我國(guó)工業(yè)用水量整體體量仍較大，行業(yè)仍面臨較大的工業(yè)廢水處理需求。

2016-2021年中國(guó)工業(yè)用水總量變化情況

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隨著 陸續(xù)推進(jìn)再生水的發(fā)展，目前，我國(guó)城市污水再生利用工作已經(jīng)全面啟動(dòng)， 和地方都開(kāi)展了相關(guān)的科學(xué)研究和工程實(shí)踐，再生水利用行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，2021年我國(guó)再生水利用量達(dá)161.05億立方米，同比增長(zhǎng)18.96%。2022年我國(guó)再生水利用量達(dá)189億立方米，預(yù)計(jì)未來(lái)再生水利用量將逐漸增長(zhǎng)。

2017—2022年中國(guó)再生水利用量統(tǒng)計(jì)情況

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我國(guó)城市污水處理廠整體數(shù)量及處理能力快速增長(zhǎng)。截至2021年我國(guó)城市污水處理廠數(shù)量增加至2827座，比上年增加了209座。2022年污水處理廠數(shù)量為2930座，未來(lái)，污水處理廠數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3097座。

2017—2022年中國(guó)城市污水處理廠數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況

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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)廢水治理新增企業(yè)數(shù)量從2013-2019年呈現(xiàn)上漲他態(tài)勢(shì)，從2013年的234家上漲至2019年的1398家，從2020年開(kāi)始呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2022年中國(guó)工業(yè)廢水治理新增企業(yè)數(shù)量為27家。

2016-2022年中國(guó)工業(yè)廢水治理新增企業(yè)數(shù)量

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06

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)